Para "Nazareth - Brasileirinho", a formação dos instrumentos --piano, flauta, violino, clarinete e um duo de percussão-- foi concebida com base na década de 20, época em que o compositor se apresentava ao piano na sala de espera do Cine Odeon, no Rio de Janeiro.

As flautas soam quando o passarinho entra em cena, e o público ouve um clarinete quando o gato aparece.

Na voz aveludada de Liena, canções clássicas cubanas recebem tratamento quase erudito, com clarinete, piano e vibrafone.